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摩根士丹利發表報告,認為內地鋁業供給則改革將從三方面加強,中國鋁業盈利對鋁價變化相當敏感,預計將成最受惠企業,而市場尚未反應該利好,重申“增持”評級,目標價4.30元。
該行表示,內地政府為降低北京空氣污染,周邊28個城市的重工業冬季的生產將削減30%,令鋁的生產受到影響。部分企業會關閉,部分產能會重置,而產能重置預計需要兩年時間完成。
此外,發改委將在9月完成違法建設項目的調查,預計約170萬噸已建成但未營運產能面臨取締,加上約255萬噸在建非法產能,一共425萬噸產能受到影響,占中國的總產能約9%。
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